2020年全球及中國軸承制造行業(yè)市場競爭格局分析

 本土企業(yè)占據(jù)中低端市場

1、全球軸承制造行業(yè)競爭格局分析

——需求端競爭格局分析：亞洲占據(jù)半壁江山

軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種舉足輕重的零部件，它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。因此，其應(yīng)用范圍十分廣泛，市場需求旺盛。

以中國、日本為代表的亞洲地區(qū)，占據(jù)了全球軸承消費(fèi)的半壁江山，成為了全球最大的軸承消費(fèi)市場。歐洲和北美地區(qū)緊跟隨后，分別為25%和20%。

2)供給端競爭格局分析：八大集團(tuán)瓜分市場

全球軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競爭后，目前已經(jīng)形成了壟斷競爭的格局，由瑞典、德國、日本、美國四個(gè)國家的八大跨國集團(tuán)瓜分市場，包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美國企業(yè)TIMKET。這八大企業(yè)占據(jù)了全球70%以上的市場份額。

2、中國軸承制造行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局分析：五大產(chǎn)業(yè)集群各具特色

從區(qū)域競爭來看，我國軸承行業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群，包括遼寧瓦房地區(qū)、河南洛陽地區(qū)、浙東地區(qū)、山東聊城地區(qū)和長三角地區(qū)，每個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群都各有特色，如遼寧瓦房地區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)品為重大裝備類軸承、浙東地區(qū)則擅長精密中小型軸承。

2)企業(yè)競爭格局分析

——競爭層次分析：本土企業(yè)占據(jù)中低端市場

從競爭層次來看，我國軸承制造高端市場主要由上述所陳述的八大跨國軸承集團(tuán)占領(lǐng)。我國本土企業(yè)主要占據(jù)中低端市場，代表性企業(yè)有人本集團(tuán)有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司等。不過，隨著本土軸承制造企業(yè)提高制造技術(shù)，部分大型本土企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)高端產(chǎn)品，如瓦軸集團(tuán)生產(chǎn)的大型電動(dòng)輪自卸車配套軸承，成功替代進(jìn)口產(chǎn)品。

(2)市場集中度分析：市場集中度低

我國軸承制造行業(yè)屬于完全競爭市場，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)市場集中度不高。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國軸承行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1770億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入506.7億元，占比約為28.63%。

(3)代表性企業(yè)分析：人本集團(tuán)

2019年，中國軸承制造企業(yè)軸承營業(yè)收入排名前十大企業(yè)的企業(yè)分別是人本集團(tuán)有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司、浙江天馬軸承集團(tuán)股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司、慈興集團(tuán)有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、襄陽汽車軸承股份有限公司和環(huán)馳軸承集團(tuán)有限公司。

3)產(chǎn)品競爭格局分析

——按結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)方式劃分：以滾動(dòng)軸承需求為主

從產(chǎn)品競爭來看，如果按照軸承產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)方式來劃分，軸承產(chǎn)品可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承。滾動(dòng)軸承具有傳動(dòng)效率高、機(jī)械性能好等優(yōu)勢，是目前軸承行業(yè)中的主導(dǎo)種類。

(2)按尺寸大小劃分：生產(chǎn)微、小型軸承為主，中大型以上的軸承產(chǎn)量有所增長

以尺寸大小分類來看，隨著我國軸承技術(shù)的不斷發(fā)展，目前我國軸承企業(yè)在微、小型軸承領(lǐng)域已經(jīng)開始與國外企業(yè)全面競爭，生產(chǎn)量較大。但是，在中大型以上的軸承產(chǎn)品產(chǎn)量上仍相對較小。

不過，隨著我國重大裝備制造行業(yè)如航天軍工、機(jī)床、風(fēng)電等的發(fā)展，對中大型以上的軸承產(chǎn)品需求逐漸增加，企業(yè)也在不斷引進(jìn)、研發(fā)生產(chǎn)該類軸承產(chǎn)品，產(chǎn)量近年來有所上升。

(3)按下游應(yīng)用產(chǎn)品劃分：汽車軸承需求最大

軸承的下游應(yīng)用十分廣泛，目前軸承主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，占比達(dá)到37%左右。其次為家用電器軸承、電機(jī)軸承和紡織機(jī)械軸承，占比分別為12%、11%和5%。

以上數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軸承制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

（來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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