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          全球風電量持續(xù)上升,國產(chǎn)風電軸承何去何從

          風力發(fā)電是全球可再生能源領(lǐng)域中開發(fā)技術(shù)最成熟、開發(fā)規(guī)模和開發(fā)前景最具潛力的發(fā)電方式之一。在綠色發(fā)展和節(jié)約能源的主旋律下,風力發(fā)電將是未來能源和電力結(jié)構(gòu)中的一個重要的組成部分。


          ??全球風電新增裝機量將維持高位

          ??數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底,全球風電累計裝機容量為651GW,同比增長10%,近十年的年均復合增長率約為11.8%,近四年的年均復合增長率約為7.5%。中國和美國依然是2019年陸上風電新增裝機最多的兩個國家,共占到58.5%的市場份額。


          ??隨著風電相關(guān)技術(shù)不斷成熟、設備不斷升級,各國在風電領(lǐng)域的發(fā)展表現(xiàn)得十分積極和堅定。英國政府設定到2030年40%發(fā)電量來自海上風電的目標,德國政府將2030年海上風電裝機容量的目標提高到20GW,丹麥、荷蘭等海上風電主要市場也都發(fā)布了2030年裝機目標。預計2020全球風電新增裝機將達71.3GW,2021年將進一步提升至78GW,全球風電新增裝機量將維持高位。


          ??在中國,風電平價時代的到來有望推動行業(yè)的長足發(fā)展。2021年1月1日,中國新批準的陸上風電項目將實現(xiàn)全面電網(wǎng)平價。目前,第一類和第二類風資源地區(qū)的風電指導價已經(jīng)低于全國平均水平的煤電基準價格,平價項目逐漸成為風電裝置增長的主要驅(qū)動力。2020年風電平價上網(wǎng)項目的裝機規(guī)模將達到1139.70萬千瓦。平價上網(wǎng)的壓力將加速行業(yè)整合,推動行業(yè)技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)鏈體系優(yōu)化,有利于行業(yè)長遠健康發(fā)展。


          ??風機零部件進入高景氣周期

          ??全球風電行業(yè)整體向上發(fā)展帶動相關(guān)風電零部件的高速增長,上游風電軸承、風塔等零部件進入了高景氣期,近兩年全球大部分風機零部件企業(yè)保持了業(yè)績的高速增長。


          ??風電軸承是連接機組中偏航、變槳和傳動等系統(tǒng)轉(zhuǎn)向的重要部件,分別對應偏航軸承、變槳軸承和主軸軸承。其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運動體,引導轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸、軸上零件傳遞而來的載荷,它的精度、性能、壽命和可靠性對主機的使用性能和可靠性起著決定性的作用。


          ??全球風軸承市場呈壟斷格局

          ??目前全球軸承市場呈現(xiàn)壟斷競爭的格局,70%以上的市場份額集中在八大跨國集團手中,包括SKF、Schaeffler(INA+FAG)、NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、TIMKEN等,分別來自瑞典、德國、日本、美國等國家,而國內(nèi)的軸承制造商約占全球市場份額的20%。

          ??回顧國內(nèi)風電行業(yè)的發(fā)展歷程,國家政策的導向?qū)π袠I(yè)的發(fā)展有著十分密切的聯(lián)系。2006年之前我國風電設備配套軸承大部分為進口,價格長期居高不下且交貨周期長,當時外資的風機新增市場份額為55%以上。一年以后,新增市場份額55%的主角就變?yōu)榱酥袊荆@得益于2006年,國家發(fā)改委出臺"風電設備國產(chǎn)化率70%"的規(guī)定,不滿足設備國產(chǎn)化率要求的風電場不允許建設。


          ??國內(nèi)風電軸承企業(yè)借助政策的扶持快速崛起,最終實現(xiàn)了變槳軸承、偏航軸承的國產(chǎn)化。但到了2010年,為促進國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展,以及營造開放共享、競爭有序的風電產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境,"風電設備國產(chǎn)化率70%"規(guī)定被取消,此后外資企業(yè)紛紛涌入中國市場,SKF、FAG、舍弗勒、NTN等全球龍頭相繼在國內(nèi)設立風電軸承廠,外資企業(yè)在大功率、主軸軸承市場占有領(lǐng)先的市場地位。


          ??受限于技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模,本土企業(yè)主要發(fā)力中低端市場,數(shù)據(jù)顯示,2020年1月至8月我國滾動軸承的進、出口金額均為22億美元左右,進、出口單價分別為1.41美元、0.64美元,進口單價是出口單價的2倍以上,說明進口軸承占據(jù)我國高端市場。另外,生產(chǎn)軸承的企業(yè)絕大部分是中小型以下的企業(yè),中大型以上的軸承產(chǎn)量占比不足13%,因此我國軸承制造行業(yè)參與者小而多,尚未出現(xiàn)影響力大的龍頭企業(yè),行業(yè)市場集中度不高。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國軸承行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1770億元,其中排名前十的軸承制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入506.7億元,行業(yè)CR10僅為28.6%。


          ??國內(nèi)高端軸承主要在材料和工藝上不及國外

          ??在長期的嘗試和突破中,國內(nèi)軸承產(chǎn)業(yè)得到較快較好發(fā)展。同時,依托國內(nèi)龐大的工業(yè)體系,我國軸承產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先。2019年中國軸承產(chǎn)量為196億套,經(jīng)濟規(guī)模位居世界第三。但我國軸承產(chǎn)業(yè)大而不強,高端軸承材料和工藝等方面與日本、歐美存在較大差距,大功率風電軸承等高端產(chǎn)品依然依賴進口。


          ??同時,高端軸承的制造過程涉及設計、加工、測試等技術(shù)問題和力學、摩擦學等理論基礎(chǔ),前者需要長期的技術(shù)經(jīng)驗積累,后者需要大量的高素質(zhì)人才,這些在短期內(nèi)都無法實現(xiàn),所以需要給國內(nèi)企業(yè)一定的時間完成技術(shù)積累以及人才的培養(yǎng)。另外,在工藝設備方面,高精度機床、感應加熱設備等領(lǐng)域也相對薄弱,這也限制了中國高端軸承產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。


          ??國外軸承供應受阻,國產(chǎn)替代正當時

          ??進口軸承的供應受到限制,這為國內(nèi)企業(yè)提供了替代進口的窗口。2020年突然爆發(fā)的疫情給了各行業(yè)一個緊急剎車,全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈受到?jīng)_擊,導致風電主軸承的供應不足。在國內(nèi)疫情防控常態(tài)化、風電需求穩(wěn)步上漲的情況下,疊加本土企業(yè)突破海外企業(yè)長期壟斷的欲望,國內(nèi)具有一定基礎(chǔ)和一定規(guī)模的企業(yè)迎來發(fā)展時機,有望加快風電軸承的國產(chǎn)化進程。目前已經(jīng)有風機制造企業(yè)在用瓦軸、洛軸等本土企業(yè)生產(chǎn)的主軸軸承。


          ??總的來說,風電符合人類可持續(xù)發(fā)展的要求,時代性、趨勢性特點鮮明。隨著全球風電行業(yè)的快速發(fā)展,相關(guān)零部件市場也應運而漲。作為風電領(lǐng)域核心部件之一的軸承將進入高景氣時期。現(xiàn)階段,高端軸承將市場主要被國際巨頭壟斷,隨著技術(shù)的不斷突破疊加疫情的催化,軸承國產(chǎn)化進程正在加速。


          (來源:全國能源信息平臺) 


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